周二(9月5日) 大盘全天震荡调整，三大指数均小幅下跌，两市成交额8039亿，较上个交易日缩量810亿。截至收盘，沪指跌0.71%，深成指跌0.67%，创业板指跌0.32%。
　　板块方面，TOPCON电池、光刻胶、存储芯片等板块涨幅居前，房地产、数据要素、教育、等板块跌幅居前。
01
机构：重视困境反转行业
　　周二市场缩量调整，从上证日内分时看，早盘震荡下行后，午盘两次触及3150一线后就有买盘出现，帮助守稳这一支撑位。
　　天风证券表示，综合来看，市场当前处于极端底部区域，利好政策不断推出，当前或为性价比较高的入场时点。进入9月份，天风证券的行业配置模型将开始转入对困境反转行业的重视，当前建材和医药处于估值极低水平，或将逐步进入布局时点。
　　民生证券研报指出，国内经济进一步向上的动能正在孕育，与中国经济基本面相关的资产正在逐步企稳，海外的紧缩预期正在放缓，A股的反弹时刻或已来临，或许到年底时投资者会发现今年的上半年行情并不关键。
02
华为概念涨停潮
　　周二华为概念延续强势、个股方面，捷荣技术5天5板，华映科技4天3板，豫能控股4天2板，同益股份、广信材料20CM涨停，传艺科技、奥普家居、合力泰等多股涨停。
　　据澎湃新闻，8月29日，华为宣布新一代旗舰手机Mate 60 Pro于当日12时08分正式上线。这比市场传闻的发布时间提前了至少半个月，在正式上线后，线上新机在短时间内便售罄。9月3日18时08分，华为Mate 60 Pro订金销售用户可前往门店取机，当时南京东路旗舰店门口的消费者排起了长队。
　　知名消费电子行业分析师郭明錤表示，Mate 60 Pro自8月29日开卖后需求强劲，今年下半年的出货计划已提升大约20%至550万-600万部。相比之下，5G版Mate 40 Pro在2020年10月发售，上市12个月后的累计出货量才达到大约600万部。而Mate 60 Pro出货量在发售仅4个月后即可达550万-600万部。
　　郭明錤表示，按照目前的市场趋势计算，Mate 60 Pro在发售12个月后的累计出货量预计至少将达到1200万部。
　　郭明錤认为，受益于Mate 60 Pro需求及其市场影响力，华为手机2023年出货量将同比增长65%至3800万部。展望2024年，华为手机出货量有望将至少达到6000万部，在全球手机品牌中的出货量增长势头最猛。
03
*ST凯撒：实控人被立案调查
　　华为概念股的股民嗨了，*ST凯撒的6万多股东却有点懵。该股本周一股价涨停，周二却一度逼近跌停，最终收盘跌4.39%，成交金额7266万元，最新市值31.48亿元。
　　消息面上，9月4日*ST凯撒发布公告称，公司及公司实际控制人陈小兵于当日收到中国证监会下发的《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司及实际控制人立案。
　　*ST凯撒在公告中表示，公司及实际控制人将积极配合中国证监会立案调查工作，并严格按照相关法律法规的规定和监管要求及时履行信息披露义务。目前，公司各项生产经营活动正常有序开展，本次立案不会对公司生产、经营和管理造成重大影响。
04
还涉资金占用
　　据中国基金报，*ST凯撒于8月29日发布的独董关于控股股东及其他关联方占用公司资金等专项说明和独立意见公告，截至2023年6月30日，控股股东凯撒世嘉及其关联单位与上市公司尚存在7.65亿元非经营性资金往来构成非经营性资金占用。
　　早前的4月底，*ST凯撒发布年报的同时，公布了控股股东及其他关联方占用资金的情况，上市公司因此被审计机构出具非标审计意见，公司也在戴帽基础上进一步“挂星”。
　　不过最新一期半年报显示，*ST凯撒上半年实现营收2.28亿元，同比增长19.7%；归属于上市公司股东的净利润为亏损1.18亿元，同比大幅减亏。同时经营活动产生的现金流量净额由负转正，为2481.97万元；报告期末货币资金同比有所增长，至9032.88万元。
05
预重整存不确定性
　　另据证券日报，因未能清偿到期债务，*ST凯撒于今年6月被债权人申请预重整及重整。今年7月3日，海南省三亚市中级人民法院决定对被申请人凯撒旅业进行预重整，并指定凯撒同盛发展股份有限公司清算组为临时管理人。经招募，公司中选预重整产业投资人确认为三亚旅游文化投资集团有限公司。
　　根据公司于8月22日披露的重整进展，公司目前处于预重整阶段。由于公司还存在大额资金占用未解决，面临较多重大风险事项，后续能否进入正式重整程序存在重大不确定性。
　　IPG中国首席经济学家柏文喜表示， “因涉嫌信息披露违法违规，公司及实控人被立案调查，公司的财务状况和经营管理将面临严格审查，这可能会对公司的预重整进展产生影响，公司声誉或也将受到影响。”
06
隆基“放大招”
　　光伏板块爆发
　　周二沉寂已久的光伏板块异军突起，时创能源、裕兴股份涨超10%，帝尔激光、广信材料、爱旭股份等涨停。
　　消息面上，周二在隆基绿能2023年半年度业绩说明会上，公司董事长钟宝申表示，前期隆基未明确未来的技术路线，但公司内部一直开展着高强度的研发和审慎的论证。目前，隆基有一个非常明确的观点，接下来的5-6年，BC类电池会是晶硅电池的绝对主流，包括双面和单面电池，接下来隆基大量产品都会走向BC技术路线。
　　BC电池全称是全背电极接触晶硅光伏电池，其将PN结和金属接触都设于太阳电池背面，电池片正面采用SiNx/SiOx双层减反钝化薄膜，没有金属电极遮挡，最大限度地利用入射光，减少光学损失，可带来更多有效发电面积，拥有高转换效率，且外观上更加美观。
　　BC电池具有更高的转化效率，其次，BC 类电池的性能稳定，即使在高温和高湿环境下也能保持正常工作。此外，BC 类电池的生产过程相对环保，这使得它们对环境的影响较小。
　　据上海交通大学太阳能研究所所长、上海市太阳能学会名誉理事长沈文忠教授表示，隆基现在主推的是HPBC，应该说既兼顾了PERC，又兼顾到下一代的TOPCon，非常巧妙地结合了这两种电池的技术。它利用了两者一些独特的性质，如PERC中的铝背场和TOPCon中导电性能高、穿透性能好、高钝化性能的优势结合起来，从性价比上看比Sunpower做的BC电池更好。
　　隆基绿能认为，目前BC的技术路线已经成熟，相信它会逐步取代TOPCon。在接下来的5到6年，BC电池会是晶硅电池中的绝对主流。隆基绿能BC产能主要为30GW HPBC电池项目，并已于今年上半年投入量产。
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（文章来源：东方财富研究中心）